Stratégie d'obligations canadiennes Baker Gilmore

Faits saillants

  • Gestionnaire spécialisé dans les titres à revenu fixe uniquement
  • Approche fondamentale axée sur la valeur
  • Compétences reconnues en matière de prévisions
  • Systèmes de gestion du risque et d’attribution à la fine pointe

Objectif

  • Maximiser le rendement total à long terme
  • Protéger le capital des fluctuations importantes du marché

Philosophie et processus de placement

  • Les marchés s’écartent régulièrement des données fondamentales.
  • Les prévisions macroéconomiques descendantes des facteurs clés influent sur les rendements du marché obligataire.
  • L’analyse fondamentale ascendante permet de déterminer avec précision le risque de défaillance.
  • Des occasions se présentent lorsque les titres à faible risque de défaut offrent des valorisations intéressantes.
  • Grâce à sa méthode axée sur les thèmes et la valeur à long terme ainsi qu’à son excellente compréhension du risque, Baker Gilmore peut dégager des rendements supérieurs tout en évitant les décotes et les défaillances.

Construction du portefeuille et mesures de contrôle du risque

  • Systèmes de gestion du risque et d’attribution des rendements à la fine pointe
  • Gestion du risque faisant partie intégrante du processus de placement
  • Stratégies choisies pour optimiser le rapport entre le risque et le rendement
  • Pondérations cibles descendantes obtenues au moyen d’une sélection judicieuse des titres
  • Revue hebdomadaire visant à s’assurer que le portefeuille est investi de manière à dégager le rendement corrigé du risque le plus élevé possible

Gestionnaire de portefeuille

Fondée en 1988 et établie à Montréal, Baker Gilmore & Associés Inc. est l’un des plus importants gestionnaires spécialisés dans les titres à revenu fixe au Canada avec un actif géré d'environ 7,5 milliards de dollars pour le compte de compagnies d’assurance, de caisses de retraite, de sociétés, de fonds communs de placement et d’organismes sans but lucratif. Baker Gilmore est membre du Groupe financier Connor, Clark & Lunn, une société de gestion de placements dotée d’une structure multientreprise, dont les sociétés affiliées gèrent collectivement un actif d'environ 98 milliards de dollars.

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